上周，纺织企业陆续开工，但需求尚未明显启动，现货市场延续冷清，郑棉跟随ICE期棉价格走低。近期因国家相关部门对价格虚高的铁矿石以及煤矿企业进行约谈，铁矿石、动力煤期货价格出现较大幅度的下跌，在一定程度上令整体商品氛围转空。近期外部环境转空叠加郑棉基本面整体表现偏弱，郑棉期价出现较大幅度的下跌，从最高点22210元/吨，到最低点21025元/吨，仅十一个交易日累计下跌1185元/吨，跌幅达5.3%，但棉花现货价格并未出现大幅下跌，主要因为当前轧花厂挺价意愿依旧较强。2月18日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数22822元/吨，较上周五下降64元/吨，跌幅0.28%；郑州棉花期货主力合约结算价21440元/吨，较2月11日下降315元/吨，跌幅1.45%。
2、国际棉花价格重挫
俄乌局势再度紧张，引发避险情绪迅速升温，美股重挫，叠加美棉种植意向增加，国际棉花价格大幅下跌。2月18日，代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）报价137.55美分/磅，按1%关税下折算人民币价格为21220元/吨，较2月11日下跌820元/吨，跌幅3.72%。
3、涤短报价大幅下跌
上周，在原油及聚酯原料大跌下，江浙涤纶短纤厂家报价多数下调200-300元/吨，1.4D主流报价7700-7800元/吨，实单商谈意向或在7500-7700元/吨。商家基差报价略强低位05合约-100元/吨、高位+50元/吨左右，目前约折7350-7500元/吨，实单商谈。福建涤纶短纤厂家报价下调250元/吨，1.4D报价7800元/吨短途送到，实单商谈或在7600-7750元/吨。山东、河北涤纶短纤价格，交投气氛一般，1.4D半光主流7450-7700元/吨，实单商谈。2月18日，涤短价格为7380元/吨，较2月11日下降320元/吨，降幅高达4.16%。
4、粘短整体维稳
上周，粘胶短纤价格变动不大，下游存在少量刚性补货需求，整体维稳。主流厂商观望情绪较浓，预计3月中上旬或出现脉冲式行情，但近期或以平稳为主。现货市场，高端货13000-13300元/吨、中端货13000-13200元/吨，成交可商谈。2月18日，国内粘胶短纤价格为13100元/吨，较2月11日持平。
5、国内棉纱价格先扬后抑，国际棉纱价格触顶回落
上周，国内纺织企业多已复工，以生产春节前订单为主，棉纱价格跟随外纱呈先扬后抑走势。外纱价格跟随ICE棉价触顶回落，目前常规外纱均价高于常规国产纱2024元/吨。国内部分织布企业基于成本压力，上调棉布报价，下游客户接受度有待市场验证。涤纶短纤价格随原料PTA价格下跌。2月18日，纯棉32S报价29450元/吨，较上周五下降30元/吨；涤纶32S报价13150元/吨，较上周五下降50元/吨；人棉30S报价18150元/吨，较2月11日上涨100元/吨。
6、市场展望：市场担忧仍未消除，国内棉价走势趋于谨慎
美国劳工部上周三公布的数据显示，美国1月PPI环比增加1%，也是预期值0.5%的一倍。在连续21个月环比走高后，PPI年率增速也达到9.7%，同样高于市场预期的9.1%。而上个月的消费者价格指数（CPI创）1982年以来最快的同比增速，促使高盛预测美联储2022年的加息由五次增加至七次。此外，随着俄乌紧张局势的缓和，美国WTI原油价格重心下移，部分机构预测原油或有继续调整的可能，在一定程度上对大宗商品价格形成拖累。各个市场都很紧张。StoneXGroup棉花风险管理助理BaileyThomen表示：“围绕俄罗斯-乌克兰局势有很多紧张情绪，因此我们看到一些投资者离场观望。”
国家统计局数据显示，1月企业纺织原料类购进价格同比涨幅10.0%，纺织服装、服饰业出厂价格同比涨幅仅为1.1%，纺织企业成本压力依旧显著。国内棉花市场方面，随着郑棉期货下挫，棉花现货企业销售积极性有所恢复，但成交相对有限，纺织企业采购仍然谨慎。国家棉花监测数据显示，截至2022年2月17日，全国皮棉销售进度为34.6%，同比下降31.3个百分点。元宵节过后，纺织企业普遍复工，但整体复工时间较去年推迟。中国棉花网调查显示，正月初七开工的企业占51%，同比下降21%；53%的纺织企业订单期较短；78%的企业暂未接到新订单及正在加工年前订单；64%的企业反映，棉纱价格调涨后，下游坯布等客户接受度不高。整体来看，下游纺织市场需求尚未明显启动，国际市场动荡，棉价高位回落引发市场风险情绪升温，短期国内棉价走势趋于谨慎。
二、行业运行情况
1、意向植棉面积持稳农资价格上涨2月下旬，新疆农民开始采购农资，今年农资价格较去年同期出现了明显的上涨，植棉成本进一步上升。国家棉花市场监测系统于2021年11月中旬开展的全国范围棉花种植意向调查显示，2022年中国棉花意向种植面积4361.3万亩，同比增加42.2万亩，增幅1.0%。其中新疆地方意向植棉面积为2314.1万亩，同比增加1.1%；新疆兵团意向植棉面积为1267.2万亩，同比基本持平。以上数据表明，尽管去年以来棉价持续高位，棉农植棉收益高，但新疆棉花种植面积增加有限，基本保持了稳定。据南疆农资贸易商了解，当地植棉面积稳定，其他诸如甜菜、辣椒、油葵等经济作物收益也不错，农民改种棉花的意愿不高。今年农资价格普遍上涨，尤其化肥价格同比涨幅最大，其中尿素价格在2500元/吨左右，去年同期只有1700元/左右，由于涨幅大，棉农明显减少了采购量。据悉，随着前两年土地流转的进行，棉花集约化、管理化水平不断提高，棉花抗灾能力也有了提升，产量和品质都有了较大保证。因此，只要天气适宜，在植棉面积一定的情况下新疆棉花产量有增加的可能性，但今年化肥价格较高，对棉花生产具体造成多大的影响，届时要根据实际生产情况判定。
2、巴西棉供给充足竞争力逐渐回升巴西CONAB发布的2月份市场报告显示，2021/22年度巴西棉花种植面积为154万公顷，同比增长12%；巴西棉花产量预计为271万吨，同比增长15%。而且由于气温适宜、本季降雨更加频繁，巴西棉花企业、国际棉商对本年度巴西棉品质指标进一步提升的预期较强。一些涉棉企业判断，由于巴西棉花库存处于低位、化肥及农药、人工等成本较大幅度上涨以及巴西棉品质和可纺性等指标受到印度、越南、巴基斯坦等各国纱厂的普遍认可，出口需求旺盛等利好支撑，预计2021/22年度巴西棉价格将持续高位运行，与2021/22、2022/23年度美棉性价比的竞争有望愈演愈烈。
3、点价成交提速棉企套保顾虑多
据棉花贸易企业反馈，近一周多来，郑棉CF2205合约盘面价格从22210元//吨高点振荡跳水，跌破21500元/吨关口，加上棉纺企业复工复产率普遍达到80%以上，原料补库逐渐提上日程，国内棉花现货市场询价、成交活跃度不断提升。2月14日，郑棉主力盘中低点21280元/吨，点价成交明显放大。一些100%套保的疆内外棉花加工企业、贸易商加快“售现货，平空单”的节奏，未套保或套保比例低的棉企则处境尴尬，被动观望，出货机会偏少。山东菏泽某棉企表示，CF2205合约跌破21500元/吨，下游棉纺织厂、中间商拿货积极性明显恢复。据了解，2月14-15日，山东、江苏等库点“双28”地产棉的公重成交价集中在21780-22000元/吨，高等级地产棉成交相对冷清。从调查来看，虽然1月底郑棉CF2205合约上破22000元/吨关口，但入市套保或套利避险的新疆棉花加工企业并不多。一方面棉花企业对春节后棉花期现大幅上涨的预期强烈，主力合约将上破22500元/吨的观点占主流，导致当下加工企业套保信心不足；另一方面即使CF2205合约在22000元/吨以上套保，升水低于1000元/吨的机采棉仍处于无利润或亏损的状态，因此当下郑棉主力合约价格对轧花厂而言吸引力仍不足；再者，考虑到当前现金流偏紧及3月份还贷压力，棉花加工企业更倾向于现货销售，及时回款。
4、贸易商不愿降价进口纱受冷落
据广东、江浙等地棉纱贸易企业反馈，虽然2月上旬以来ICE棉花期货连续下挫、近两日印度国内棉花期现货触顶回落，但印度、巴基斯坦、越南及中亚等产地棉纱的船货、保税报价以持稳为主，贸易商调整的意愿不强，仅印度32S及以上紧密纺纱远月船期价格有些松动，议价空间略有扩大。从浙江、山东等地棉纱进口企业的报价来看，目前中国各主港印度/越南中配包漂C32棉纱人民币报价多集中在32200-32500元/吨（因具体品质指标、配棉等级、港口不同或有100-200元/吨差异），高于河南、山东、江苏等地同指标C32棉纱出厂价2000元/吨左右。佛山某轻纺进出口公司表示，由于国内外棉纱价格持续严重“倒挂”，再加上贸易商印巴、越南等产地棉纱库存普遍比较低（印巴纱轮番暴涨，纱厂按合同装船、交货的意愿下滑）及布厂、服装等企业短线观望气氛比较浓，因此进口棉纱询价/成交有些冷清，市场出货寥寥。部分棉纱经营商判断，受近日郑棉大幅下探的影响，国产棉纱的上涨势头被“泼了一瓢凉水”，炒作情绪被打压甚至回落，内外棉纱价差继续缩小的希望短暂破灭，进口棉纱受冷落、缺关注的状况难以改变。
5、欧盟对中国服装进口大幅反弹进口单价上涨
据欧盟统计局数据，2021年11月，欧盟服装进口大幅反弹，从孟加拉国的进口大幅增加，对中国服装的进口也显著增长。当月，欧盟服装进口量和进口额同比分别增长28%和31%，而10月份的进口量则同比减少2%。2021年1-11月，欧盟服装进口量和进口额同比分别增长5.7%和8%。和2019年同期相比，进口量和进口额分别增长15%和22%。11月的进口单价比2019年同期上涨6%,比2020年同期上涨2.3%。2021年11月，欧盟对中国的服装进口量同比增长33%，对其他地区的进口量增长26%。按欧元计算，欧盟对中国的服装进口额同比增长52%，比2019年同期增长36%（按数量计算增长22%）。按欧元计算，2021年11月，欧盟对孟加拉国的服装进口量和进口额同比分别增长52%和66%，比2019年同期分别增长32%和34%。按美元计算，欧盟对孟加拉国的服装进口平均单价同比上涨6.8%，中国服装的进口单价上涨11.8%。
三、行业动态和政策
1、以科技促发展——多家棉纺织企业顺利通过国家企业技术中心评价
根据《国家企业技术中心认定管理办法》（国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局2016年第34号令），国家发改委委托第三方评估机构对国家企业技术中心进行评价，近期公布了2021年评价结果。多家棉纺织企业顺利通过了国家企业技术中心评价。具体名单如下：
企业技术中心，是指企业根据市场竞争需要设立的技术研发与创新机构，负责制定企业技术创新规划、开展产业技术研发、创造运用知识产权、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、构建协同创新网络、推进技术创新全过程实施。企业技术中心分为市级、省级以及省级以上级，一般情况下，企业必须逐级申报，只有获得市级企业中心的企业才可以申报省级企业技术中心。
2、新疆阿拉尔睿格纺织60万锭纺纱项目正式开工
2月16日，第一师阿拉尔市2022年一季度重大项目暨睿格纺织有限公司60万锭纺纱项目开工仪式,在阿拉尔经济技术开发区新疆睿格纺织有限公司园区隆重举行。
新疆睿格纺织有限公司将投资20亿元,在阿拉尔经济技术开发区建设60万锭纺纱生产线及相关配套设施。项目全面建成后,每年将消耗周边棉花12万吨,生产纯棉纱线10万吨，实现年产值30余亿元,解决就业2500余人。不仅将助力提高当地棉花的就地转化率，将当地资源优势转化为产业优势，也将为当地群众提供良好的就业机会与发展平台。
项目一期30万锭项目，预计今年9月完成工程建设，10月启动设备安装,年底实现投产运营，全面实现项目“当年设计、当年建设、当年投产”的工作目标，生动诠释追赶跨越的“阿拉尔速度”。
3、黄冈市纺织产业及人才战略联盟与武汉纺织大学签约
2月14日，湖北省黄冈市纺织产业及人才战略联盟与武汉纺织大学签订合作框架协议，强化产学研用深度融合，以招才引智引项目推动纺织服装产业强链补链延链。
中国工程院院士、武汉纺织大学校长徐卫林，市委常委、组织部部长何飞出席签约仪式并讲话，何飞在致辞中说，纺织服装是黄冈传统支柱产业、重要的民生产业，是黄冈四个百亿产业之一，在拉动内需、增加出口创汇、促进县域经济发展等方面发挥了重要作用。希望双方能够以本次签约为契机，结成全方位合作关系，在产业发展规划、科技创新研发、产业转型升级、科技成果转化、人才引进培养等方面开展深层次交流合作，为黄冈加快建成现代化区域性中心城市作出有力贡献。徐卫林表示，将充分发挥武汉纺织大学在人才、科技、信息等方面的优势，开展协同创新、促进科技成果转化，助力黄冈纺织服装产业发展。
黄冈市纺织产业是全省重点产业集群之一，形成了棉花加工、纺纱、织布、成衣等较为完整的全产业链。2021年全市155家纺织服装规上企业完成产值142.5亿元。
4、明确15项重点任务，废旧纺织品等废弃物将加快分类利用和集中处置
近日，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），部署加快推进城镇环境基础设施建设，助力稳投资和深入打好污染防治攻坚战。
《指导意见》明确了加快推进城镇环境基础设施建设5方面15项重点任务。一是加快补齐能力短板，包括健全污水收集处理及资源化利用设施、逐步提升生活垃圾分类和处理能力、持续推进固体废物处置设施建设、提升危险废物医疗废物处置能力等。在健全区域性再生资源回收利用体系方面，推进废旧纺织品等废弃物分类利用和集中处置。二是着力构建一体化城镇环境基础设施，包括推动环境基础设施体系统筹规划、强化设施协同高效衔接等。三是推动智能绿色升级，包括推进数字化融合、推动环境基础设施绿色高效发展等。四是提升建设运营市场化水平，包括积极营造规范开放市场环境、深入推行环境污染第三方治理、探索开展环境综合治理托管服务等。五是健全保障体系，包括加强科技支撑、健全价格收费制度、加大财税金融政策支持力度、完善统计制度等。
5、浙江省现代纺织技术创新中心扬帆启新程
日前经省政府常务会议审议通过，柯桥区浙江省现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室)成功入选全省首批六家省级技术创新中心，为全市唯一一家入选单位。
现代纺织产业是柯桥区传统优势产业，也是浙江“415”先进制造业集群体系中4个世界级先进制造业集群之一。为推动现代纺织产业高质量发展，2020年，柯桥区政府会同浙江理工大学正式启动鉴湖实验室建设。2021年，围绕现代纺织产业应用性研究，区政府与浙江理工大学签订共建浙江省现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室)战略合作协议，进一步深化推进了创新中心的建设工作。此次入选全省首批省级技术创新中心建设名单，标志着浙江省现代纺织技术创新中心蓄势扬帆再启新程，也将为柯桥区现代纺织产业提质增效、绿色发展带来新的机遇。
据了解，创新中心将建设面向现代纺织产业的纺织材料绿色智能加工技术高能级技术创新平台，包含纤维材料与制备技术、纺织成型与绿色创制、纺织装备与智能制造等三大研究所和一个公共创新服务平台，并配套检测中心、中验基地、产业加速器、孵化园区、研究人才培养基地、学术交流与技术交易平台等设施。
6、3个纺织项目入选2021年国家级工业互联网试点示范项目
日前，工信部发布了2021年国家级工业互联网试点示范项目名单，威海纺织集团进出口有限责任公司的基于尚织工业互联网平台纺织服装行业供应链协同优化解决方案、福建长乐区纺织工业互联网平台、驿云文创服装版权解决方案成功入选。
威海纺织集团进出口有限责任公司的基于尚织工业互联网平台纺织服装行业供应链协同优化解决方案针对传统服装行业市场空间巨大，但是供应链上下游零散、无序、低效等问题，借助互联网、物联网、大数据挖掘与分析等技术手段，打造纺织服装行业全产业链数字化平台。
两年前，福建长乐区开始在提出用数字经济赋能先进制造业的基础上，积极探索用工业互联网打通产业链供应链操作链，打造长乐区纺织工业互联网平台。
山东驿亭文化产业有限公司的驿云文创服装版权解决方案，基于浪潮云洲工业互联网平台，孵化文创服装公共服务平台，通过标识解析和区块链，实现数字版权身份证“一物一码一版权”创新体系建设，保证版权真实可信及确权使用。
7、电价暴涨近130%！土耳其小镇4000台织机停转
据土耳其统计局的数据，2022年以来，土耳其的电价比去年上涨了近130%。据相关媒体报道，电价上涨使得土耳其代尼兹利省小镇巴巴达纺织业受到严重影响，其中有一种布料的成本达到了每米13里拉，约合人民币6.1元。而布匹采购商只能以10里拉，也就是4.7元人民币的价格收购，纺织作坊主无法接受这样的价格，继续开工只能亏损更多，不得不关机停工。这次的电价上涨已经导致当地大约4000台织机停转。
8、越南出口创历史新高
越媒近日报道称，越南的出口创历史新高，“越南制造”产品在国际贸易舞台上占有巨大的市场份额。越南商品，特别是吸引外国直接投资（FDI）的地位日益提高。许多外国投资者认为，越南正在创造具有吸引力的投资环境，如丰富的劳动力、稳定的社会政治局势、生产基础设施以及投资优惠政策。此外，随着新冠疫情初步得到控制、政治稳定、不断改善的商业环境，越南也成为吸引外资的亮点。
2022年1月越南出口纺织服装35.71亿美元，环比下降1.21%，同比增长34.22%。出口纱线14.42万吨，环比增长16.37%，同比下降12.35%，占外国直接投资工厂出口总额的67%，主要出口目的地分别为中国(44%)、韩国(11%)、美国(7.5%)。
四、国内外要闻回顾
1、北京第二十四届冬奥会闭幕中国队9金4银2铜收官
第二十四届冬季奥林匹克运动会闭幕式2月20日晚在国家体育场举行。国际奥委会主席巴赫表示，对于体育行业而言，冬奥会是一个重要的推动因素。据预测，中国的冬季运动的市场价值在2025年将会达到1500亿美元，这也会给全世界的冬季运动带来巨大的推动作用。
中共中央、国务院给第24届冬奥会中国体育代表团发来贺电：在北京第24届冬季奥林匹克运动会上，中国体育代表团表现出色，勇夺9枚金牌、4枚银牌、2枚铜牌，取得了我国参加冬奥会的历史最好成绩，为祖国和人民赢得了荣誉，为成功举办北京冬奥会作出了重大贡献。
2、国务院总理：加大农业生产扶持力度确保全年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上
全国春季农业生产暨加强冬小麦田间管理工作会议2月13日在山东省德州市召开。中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示。批示指出：做好春耕备耕工作，对于确保全年粮食丰收至关重要。要稳定粮食播种面积，统筹肉蛋菜等“菜篮子”产品生产，加强耕地保护和高标准农田建设，深入实施种业振兴行动，确保全年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上，确保粮食安全。
3、人民币全球支付比例升至历史新高
环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示，今年1月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币全球支付排名维持在全球第四位，占比从上月的2.7%升至3.2%，创历史新高。
4、浙江人社厅：“大学生如创业失败，贷款10万以下由政府代偿”非新政，自2015年始就有
浙江省人社厅昨日在新闻发布会上表示，高校毕业生到浙江工作，可以享受2万到40万不等的生活补贴或购房租房补贴。大学生想创业，可贷款10万到50万，如果创业失败，贷款10万以下的由政府代偿，贷款10万以上的部分，由政府代偿80%。该创业帮扶政策并非新产物，乃出自2015年《浙江省人民政府关于支持大众创业促进就业的意见》，目前略有迭代。
5、又无理打压中企！美国最新发布的恶名市场报告点名阿里速卖通和腾讯微信
美国贸易代表处周四早晨发布所谓的《2021假冒和盗版恶名市场报告》，阿里速卖通和腾讯微信生态被纳入了今年的名单，此前已经进入名单的拼多多、淘宝、百度网盘等中国公司产品依然在列。
6、东数西算工程正式全面启动
国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。